Notre vision de la gestion privée
Soucieux de créer de la valeur, nous vous proposons un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure pour développer, optimiser et sécuriser votre Patrimoine, de sa création à sa transmission.
Nous construisons ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation et nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle, selon une stratégie patrimoniale et financière globale et durable.
Valoriser votre Patrimoine
Vous avez développé un patrimoine financier et immobilier conséquent. et vous vous interrogez sur sa pertinence et son niveau de risque ?
Vous souhaitez le sécuriser, l’optimiser et le diversifier sur des placements et investissements auxquels vous n’avez pas accès. Vous recherchez des conseils indépendants.
Nous vous présentons des solutions de diversification d’actifs, recherchons les placements les plus rentables en fonction de votre horizon d’investissement.
Private Equity, Dette Privée, Fonds Immobiliers Alternatifs, Cash Out Immobilier, Assurance Vie Luxembourg, Gestion Privée Suisse, Marchés Asiatiques à Singapour ...
Protéger vos proches
En couple, en famille, en activité ou à la retraite, vous avez conscience de l’importance d’assurer son avenir et celui de ses proches ?
Vous souhaitez trouver des solutions adaptées à votre situation présente et future.
Nous vous conseillons de nombreuses solutions, financières, juridiques et assurancielles pour maximiser votre protection et celle de vos proches en cas d’aléas, assurer des revenus, optimiser la transmission de l’immobilier, d’un capital ou d’un actif professionnel.
Prévoyance, Capital Décès, Homme Clé, Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Rente viagère, Démembrement de propriété, Contrat de Mariage, Donations, Testament, Clauses Bénéficiaires ...
Réduire vos impôts
Vous avez des revenus professionnels élevés ? Vous avez un patrimoine immobilier qui génère des revenus fonciers ? Vos impôts atteignent des montants élevés ?
Vous souhaitez réduire vos impôts en développant votre Patrimoine
Nous sélectionnons pour vous les solutions de défiscalisation les plus pertinentes et les plus adaptées à votre situation actuelle et future, en tenant compte des avantages et des contraintes de chaque dispositif.
Plan d’Épargne Retraite, LMNP, Déficit Foncier, Malraux, Monument Historique, Girardin Industriel, FIP, FPCI ...
Investir dans l’immobilier
Vous avez des liquidités ou une capacité d’épargne et de financement pas totalement exploitée.
Vous êtes en phase de développement de votre patrimoine ?
Vous souhaitez investir dans la Pierre, à titre personnel ou professionnel, pour occuper le bien, en retirer des revenus complémentaires ou pour défiscaliser des revenus existants.
Après nous être assurés que l’investissement immobilier est pertinent et répond à un objectif précis, nous vous accompagnons à chaque étape : la recherche du bien, son financement, le choix du dispositif fiscal, le mode de détention (directe ou indirecte), en pleine propriété ou en démembrement de propriété.
SCPI, LMNP, Nue-Propriété, Immobilier Ancien Meublé, Immobilier Réhabilité, Déficit Foncier, Malraux, Monuments Historiques …
Obtenir des financements
Vous êtes un particulier, un Non-Résident ou un professionnel et vous avez des projets d’acquisition immobilière en France ou à l’étranger.
Vous souhaitez assurer le financement de vos projets actuels et anticiper des besoins futurs.
Nous travaillons avec un réseau d’établissements financiers en France et à l’étranger (Suisse, Luxembourg, Monaco & Singapour). Nous étudions toutes les solutions possibles et nous vous orientons vers la solution correspondant le mieux à votre profil, à vos besoins et selon votre mode de vie, actuel et futur.
Crédit Immobilier, Crédit Hypothécaire, Crédit Lombard, Ligne de Crédit
Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, Cash Out immobilier ...
Préparer votre retraite
Vous anticipez la fin de votre carrière professionnelle et vous doutez que votre pension provenant des régimes obligatoires vous suffise à maintenir votre niveau de vie actuel ?
Vous souhaitez mettre à profit vos capacités financières actuelles pour vous assurer des revenus complémentaires futurs et combler une baisse de revenus prévue.
En fonction de votre situation et des besoins que vous anticipez, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions les plus pertinentes et efficaces.
Plan d’Épargne Retraite Individuelle et Collective, Plan d’Épargne Entreprise, PEA, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, Rente Viagère, Investissements Immobiliers, SCPI, Nue-Propriété …
Céder ou Transmettre votre entreprise
Chef d’entreprise, vous développer activement votre activité professionnelle mais vous savez que vous devrez un jour la céder ou la transmettre ?
Vous souhaitez assurer la pérennité de votre entreprise et optimiser la fiscalité de la cession ou la transmission future.
Nous vous conseillons dans la mise en œuvre de solutions adaptées, sources d'économies importantes, en mobilisant notre réseau de professionnels. Vous l’aurez compris, le plus tôt est le mieux !
Donations, Pacte Dutreil, Opération de Cash Out, Garantie d'actif ou de passif, Structuration de société IS & IR, Démembrement de parts sociales…
Anticiper votre succession
Vous détenez un patrimoine conséquent. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des héritiers qui subiront des droits de succession de 30%-40%, 45% voire 60% à votre décès ?
Vous avez conscience qu’il faut anticiper la transmission de votre patrimoine pour ne pas perdre le fruit de vos efforts.
Nous identifions les enjeux et trouvons les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle pour optimiser la fiscalité sur votre patrimoine à recueillir sans vous démunir !
Démembrement de Propriété, Sociétés Civiles, Assurance Vie, optimisation des clauses bénéficiaires, Contrat de Capitalisation, Assurance Décès …
Obtenir des revenus complémentaires
Vous anticipez l'évolution de votre situation financière : de nouveaux projets à financer ou une baisse de salaire ?
Vous souhaitez vous assurer immédiatement ou dans un avenir proche, des revenus complémentaires réguliers.
Nous vous accompagnons pour évaluer le plus précisément possible votre besoin en revenus complémentaires, puis vous orientons vers des solutions immobilières ou financières, les plus adaptées économiquement et fiscalement.
Acquisition d'un bien immobilier, Souscription de parts de SCPI, Achat en démembrement, Cession d'un bien immobilier en viager, Rachat sur l'assurance vie …
Vous avez identifié un besoin précis ou vous souhaitez faire une analyse globale de votre situation pour développer votre patrimoine ?
Nous accompagnons particuliers et professionnels en France et à l’international.
Un premier échange téléphonique nous permettra de vous confirmer si notre accompagnement peut être pertinent pour vous.
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