Créer un avenir financier 🔆

Vous avez en projet de créer un avenir financier ?

La clé réside dans la construction d'un patrimoine.

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Par quoi commencer ?

👉 Construire une stratégie d’investissement

Alto Finances et Patrimoine vous aide à construire des stratégies d'investissement

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Les étapes pour se créer un avenir financier :

1️⃣ établir un audit :

• Patrimoine disponible (placements, immobilier)

• Capacité d’épargne (reste à vivre)

• Capacité d’endettement (revenus, charges, âge)

• Impot (revenus, patrimoine)

• Patrimoine à venir (donation, succession, terme crédit, capitaux décès)

Établir un audit patrimonial et élaborer des objectifs

2️⃣ élaborer un objectif

• Quelles ressources j’alloue à mon projet

• Je fixe un horizon

• Quelle priorité je lui donne

• Je détermine mon profil investisseur

Fixer un horizon selon son profil investisseur

3️⃣ sélectionner les solutions en fonction de

• La durée recommandée

• Vos appétences et convictions

• L’optimisation fiscale

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