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Créer un avenir financier 🔆

Vous avez en projet de créer un avenir financier ?

La clé réside dans la construction d'un patrimoine.

 

Par quoi commencer ?

👉 Construire une stratégie d’investissement


Alto Finances et Patrimoine vous aide à construire des stratégies d'investissement
Alto Finances et Patrimoine vous aide à construire des stratégies d'investissement

 

Les étapes pour se créer un avenir financier :

1️⃣ établir un audit :

  • Patrimoine disponible (placements, immobilier)

  • Capacité d’épargne (reste à vivre)

  • Capacité d’endettement (revenus, charges, âge)

  • Impot (revenus, patrimoine)

  • Patrimoine à venir (donation, succession, terme crédit, capitaux décès)


Établir un audit patrimonial et élaborer des objectifs
Établir un audit patrimonial et élaborer des objectifs

2️⃣ élaborer un objectif

  • Quelles ressources j’alloue à mon projet

  • Je fixe un horizon

  • Quelle priorité je lui donne

  • Je détermine mon profil investisseur


Fixer un horizon selon son profil investisseur
Fixer un horizon selon son profil investisseur

3️⃣ sélectionner les solutions en fonction de

  • La durée recommandée

  • Vos appétences et convictions

  • L’optimisation fiscale


👉 Ensemble transformons vos projets

Bénéficiez d’un 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́ auprès de nos experts


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